Банки vs МФО: потребительский кредит без справки о доходах

Действующие на сегодняшний день требования регулятора к банкам предусматривают наличие справки о доходах вне зависимости от величины кредита. При ее отсутствии кредиты относятся к более низкой категории качества, которая требует повышенных отчислений в резервы. Если процедуру регулятор упростит, то банки снова станут выдавать такие кредиты, как это практиковалось лет 10-15 назад. К примеру, в продуктовой линейке Банка Москвы был специальный продукт – «БЫСТРОкредит», который можно было получить на самом деле быстро и без справки о доходах.

Отметим, что сейчас, после всех кризисов, банки идут на такие способы привлечения мелких розничных заемщиков неохотно, оставляя «мелочевку» — потребительское кредитование — на откуп микрофинансовым институтам. Может ли снижение требований к банку по резервированию привести к серьезному «исходу» клиентов из МФО в банки?

МФО выигрывают у банков по скорости оформления займов и по минимальным требованиям к заемщику. Конечно же, у МФК останется его «ядерный клиент»: граждане с испорченными кредитными историями надолго лишаются доступа к банковским услугам, — но не значит ли это, что микрофинансовым компаниям «достанутся» в перспективе самые неблагонадежные и рисковые клиенты?

В условиях, когда банки неохотно выдают необеспеченные кредиты, МФО, напротив, за первое полугодие 2018 года существенно нарастили портфель, выдав населению около 13 млн. займов на общую сумму 123 млрд. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 15% и 13% соответственно. При этом сейчас у МФО есть и весьма состоятельные заемщики, которые в принципе могли бы получить кредит в банке, но обращаются в микрокредитные организации потому, что так быстрее и легче получить деньги. Не «утекут» ли они из МФО, когда банки смогут выдавать кредиты населению, не требуя от физических лиц справку о доходах? Опасения микрокредитных компаний, отчасти, оправданны, но ущерба всей отрасли эта новелла регулятора не нанесет, уверены аналитики.

Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых рейтингов НРА:

— Центробанк меняет правила создания резервов по потребительским кредитам: согласно новации, кредиты ниже 100 тысяч руб., выданные без документов, подтверждающих финансовое положение заемщика, кредитные организации смогут включать в первую категорию качества с небольшой премией по резервированию.

Интересно, что все это происходит на фоне заявленных регулятором же предложений по дестимулированию потребительского необеспеченного кредитования: регулятор ранее неоднократно выражал озабоченность быстрыми темпами роста задолженности по кредитам относительно динамики доходов населения.

Безусловно, такая новация является конкурентным полем для сегмента микрофинансовых организаций. Ведь ранее всегда подразумевалось, что банки вряд ли будут конкурировать с МФО за клиентов-заемщиков. Экономически банкам было не выгодно выдавать кредиты на сумму до 100 тыс. руб., поскольку введены жесткие нормативные требования к банкам по созданию резервов по розничным кредитам. Теперь же у заемщиков МФО появляется «план Б» в виде более комфортной процентной ставки по кредиту в банке. Нельзя, однако, забывать, что компании сегмента МФО занимают разные продуктовые ниши (не только займы до зарплаты и потребительские займы физическим лицам, но и займы МСБ, займы под залог недвижимости или иных видов обеспечения итд). Поэтому некорректно говорить о влиянии новации на отрасль в целом. Представляется, что МФО, которые не оперируют в сегменте PDL и Installment не должны никак почувствовать влияния конкуренции со стороны кредитных организаций.

Сурен Айрапетян, управляющий партнер компании Rebridge Capital:

— Многие банки сейчас и так кредитуют на маленькие суммы до 100 000 рублей без справок о доходах. Вопрос, уйдут ли клиенты микрофинансовых организаций в банки, не совсем корректный. В МФО кредитуются те граждане, которым банк не дает кредит в силу его кредитной политики и оценки рисков. Если клиент подходит под требования банка, он получит там кредит, если нет, он останется кредитоваться в МФО. Скорее всего, в результате такого упрощения большого перехода клиентов из МФО в банки не произойдет, это разные категории клиентов: у них разный социальный статус, формы подтверждения доходов, достаток и многое другое.

В последнее время действительно, наметилась тенденция снижения доли более бедных заемщиков в пользу тех, чьи доходы превышают 40 тысяч рублей. Текущие расходы граждан увеличились, выросли цены, и многим не по силам стало обслуживать займы. Аналитики утверждают, что более 40% заемщиков МФО с доходом выше среднего – именно клиенты с испорченной кредитной историей.

10% клиентов имеют действующую просроченную задолженность. 21% по определенным причинам (непостоянное место работы, отсутствие справки о доходах, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО. Еще 12% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории, 10% имеют уже несколько кредитов и в силу высокой долговой нагрузки банки их не кредитуют.